盈余猜测与出资主张：中长时间来看，公司深耕毛纺三十余年，开展成为全世界细分职业龙头之一,以产能扩张、多元宽带打破生长天花板,再启新增速曲线。短期来看，外需增速会下降，内需回暖趋势也有所放缓，该组织保持此前盈余猜测，估计2024-2026 年归母净利润别离为4.61/4.92/5.42 亿元，每股盈余别离为0.63/0.67/0.74 元/股，对应2024 年4 月22 日收盘价的PE 别离为11.60/10.86/9.86 倍，考虑到较低的估值水平缓公司继续稳健运营和较高分红，保持“增持”评级。

  出资评级与估值：考虑到甘旨鲜品类结构改进，略上调盈余猜测，猜测2024-26 年归母净利润别离为7.6 亿、9.7 亿、12.5 亿（前次24-26 年为7.1 亿、9.1 亿、11.7 亿），别离同比改变-55%、+28%、+28%，当时股价对应2024-26 年PE 别离为29x、22x、17x，保持增持评级。新一届办理班子具有丰厚的消费品任职阅历，对公司已进行深入研究并建立活跃的三年计划，有望赋能调味品事务的开展。跟着商场化查核及股权鼓励的推动，公司团队决心及活跃性有望得到提振，而且内部运营功率有望得到必定的改进。公司有望再次回归加快通道，安定调味品职业位置，翻开长时间生长空间。

  盈余猜测与出资主张：公司布局“减速器+电机+驱动一体化”产品架构，一起坚持立异战略，研发投入不断发力助力产品完成国产代替，初次掩盖给予“增持”评级。该组织估计2024-2026 年完成归母净利润1.24、1.30、1.53亿元，EPS 为0.82、0.86、1.01 元，PE 为38.2、36.3、30.9 倍。

  下调24-25 年盈余猜测，新增26 年盈余猜测，保持“增持”评级。考虑到公司PCB、泛半导体增加稳健，但先进封装等高端设备承认周期较长，该组织下调盈余猜测，该组织估计公司2024-2026 年归母净利润别离2.67/3.82/5.16 亿元，24-25 年前值2.90/4.02 亿元，当时股价（2024/04/23）对应PE 别离为28/19/14 倍，保持“增持”评级。

  盈余猜测与出资评级：考虑到订单检验节奏，该组织保持2024-2025 年净利润猜测为1.3/1.8 亿元，估计2026 年归母纯利润是2.2 亿元，对应PE为86/62/50 倍，保持“增持”评级。

  出资主张：保持盈余猜测，该组织估计2024-2026 年完成归母净利润80.81 亿元、92.92 亿元、102.65 亿元，当时股价对应PE 别离为18X、16X、14X，保持“增持”评级。

  出资主张：归纳海南免税全体渐进复苏状况（统筹日月广场免税店受新海港分流较显着等影响），统筹地产去化节奏，下修公司2024-2026 年EPS 为0.10/0.13/0.14 亿元（此前2024-2025 年为0.14/0.17 亿元，新增2026 年猜测），对应动态PE 为32/27/24x。作为海南自贸港建造的中心获益标的，随同海南2025 年末封关节奏逐渐接近，公司在海南的机场、市内等稀缺卡位未来中线有望享有必定确定性溢价。归纳其现在估值水平缓公司作为海南自贸港建造龙头的流量卡位优势，保持“增持”评级。

  出资主张：成绩契合快报，保持2024-2026年EPS别离为3.74/4.30/4.59元。参阅同职业可比公司估值，考虑到中免龙头位置安定，给予2024年略高于职业均匀的27 倍PE，保持公司目标价102.6 元，保持增持评级。

  出资主张：银都股份作为较早创建自有品牌并攻入国外商场的国内厂商，深耕餐饮商场步步为营，公司紧紧围绕“品牌自主化”、“商场全球化”、“产品系列化”、“设备智能化”四大战略，稳步推动各项运营活动，新研发产品取得世界认可，未来开展空间可期，初次掩盖给予“增持”评级。该组织估计2024-2026 年完成归母净利润6.64、7.96、9.27 亿元，EPS 为1.58、1.89、2.20 元，PE 为18.1、15.1、13.0 倍。